INFORME BANCÁRIO – 207/2022 Cinco maiores bancos dominaram 81,4% do mercado de crédito em 2021

O BC também apontou que a lucratividade dos bancos voltou a subir, em recuperação da queda ocorrida em 2020 e alcançando patamares próximos aos observados antes da pandemia da Covid-19. O lucro líquido do sistema bancário em 2021 foi de R$ 132 bilhões, 49% superior ao obtido em 2020 e 10% acima do observado em 2019.

De acordo com o BC, houve queda de concentração bancária em mercados considerados relevantes, como os financiamentos rurais e agro e habitacionais, para pessoas físicas e jurídicas, e também em crédito pessoal com consignação em folha de pagamento, cartão de crédito e aquisições com recebíveis comerciais. Mas a autoridade monetária admite que o nível de concentração ainda é elevado, especialmente em segmentos com recursos direcionados.

No caso dos financiamentos rurais e agro, mais da metade das operações foi feita pelo Banco do Brasil, que registrou 52,73% do total. Na sequência aparece o Bradesco, com 5,38% deste mercado. A Caixa Econômica, que passou a mirar no agronegócio, tem 3,07% de participação. Neste caso específico, a participação de cooperativas é representativa: o Sicredi tem 2,98% desse mercado, mais do que o registrado pelo Santander, que tem 2,81%.

Já nos financiamentos habitacionais, a participação da Caixa é muito forte: tem 66,25% do mercado. Os três bancos privados (Itaú, Bradesco e Santander) registram 26,03% do mercado.

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes, destacou a queda na concentração bancária em todos os segmentos e falou sobre o aumento da participação das cooperativas. No caso das operações de crédito, as cooperativas cresceram de 4,3% para 6,1% entre 2019 e 2021. Já os depósitos passaram de 4,7% para 6%.

— A diminuição da concentração do mercado de credito reflete a política pública de digitalização de meios de pagamento e novos serviços — afirmou, citando o Pix e a entrada de novos players no mercado.

O Banco Central ainda informou que adotará outras métricas daqui em diante para mensurar a concentração bancária. Uma altera a quantidade de instituições financeiras a serem consideradas para a concentração: em vez de cinco, serão quatro.

A justificativa é que esse é o conceito tradicionalmente empregado na literatura e por organismo multilateral. Com essa mudança, o grupo de “bancões” exclui o Santander. Para os novos indicadores, só serão considerados Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú.

Para a Febraban, o mercado bancário brasileiro tem bastante concorrência. A entidade diz apoiar medidas de incentivo à competição, desde que assegurado o mesmo tratamento regulatório a todos os participantes do mercado.

Ainda nas mudanças metodológicas, outra é a inclusão de segmento adicionais para avaliar a participação de mercado: instituições não bancárias atuantes no mercado de capitais e instituições de pagamento. Por fim, vai mensurar as participações por tipo de controle de capital (público ou privado) e origem de recursos (livre ou direcionado).

Gomes explicou que a mudança para adotar a razão de concentração bancária de quatro instituições foi buscar esse alinhamento com o mercado internacional e pela avaliação de que é mais informativo:

— É mais informativo um índice que pega um topo mais qualificado do mercado. Não há nenhuma razão, se não a adequação ao mercado internacional.

Na prática, a mudança tem efeito para adequação às normas adotadas pelos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mas apresenta um percentual um pouco menor da concentração do mercado.

O efeito é meramente estatístico. É uma resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 2017, que define quais são as instituições financeiras e demais instituições para a aplicação proporcional da regulação prudencial, considerando o porte e a atividade internacional. No principal segmento, chamado S1, estão as instituições que tenham porte igual ou superior a 10% do PIB. Por esse critério, estão neste segmento BB, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander e BTG.

Na avaliação da Febraban, as mudanças feitas pelo BC são positivas e vão permitir melhor comparação com outros países e melhor diagnóstico do nível de concentração do setor bancário.

“Em relação a chamada razão de concentração, o BC passa a considerar a participação de mercado dos quatro maiores bancos e não dos cinco como nas edições anteriores. De acordo com o BC, a intenção é permitir uma melhor comparação com outros mercados que em sua maioria adotam esta razão de concentração (RC4), o que é muito bem-vindo. Vale notar que a OCDE também adota tal prática, o que significa uma convergência para os padrões da entidade, dado que o interesse do Brasil em ingressar na Organização”, diz a Febraban.

O Santander foi procurado, mas não vai se pronunciar sobre a alteração.

A retomada da lucratividade, que avançou 49%, foi explicada por três razões principais, segundo o BC: crescimento da margem de juros, a redução das despesas com provisões e os ganhos de eficiência. O BC aponta que em razão do cenário econômico menos favorável previsto para 2022, há uma expectativa de alta moderada na inadimplência.

“Esse movimento da inadimplência e a migração das carteiras para um mix de maior risco podem aumentar o nível de ativos problemáticos ao longo do ano. Esse eventual aumento não deve, contudo, trazer maiores dificuldades para o sistema, dado que o atual nível de cobertura de provisões poderá ser utilizado para absorvê-lo total ou parcialmente”, diz o relatório.

A Febraban diz que a recuperação da rentabilidade do setor bancário em 2021 acompanha a recuperação da atividade econômica do país. Também afirma que “não é excepcional, nem está desalinhada da realidade de outros setores da economia brasileira ou do desempenho do setor bancário em outros países”.