Duas novas ferramentas – o PIX e o open banking – prometem representar uma revolu\u00e7\u00e3o no sistema banc\u00e1rio brasileiro e, por tabela, esquentar a concorr\u00eancia no mercado. Para se preparar para essa nova fase, enquanto os bancos est\u00e3o investindo pesado em tecnologia (ler mais abaixo), as chamadas fintechs decidiram ir \u00e0s compras. As startups especializadas no setor financeiro ampliaram nos \u00faltimos meses as aquisi\u00e7\u00f5es de pequenas empresas de tecnologia, corretoras e gestoras de investimentos.<\/p>\n
Marcado para entrar em funcionamento em 16 de novembro, o PIX, novo sistema brasileiro de pagamentos instant\u00e2neos, vai alterar a forma como as pessoas pagam contas e fazem compras, ao eliminar a necessidade de dinheiro ou cart\u00e3o. Entre as vantagens, est\u00e1 a possibilidade de se usar apenas o n\u00famero de um celular, por exemplo, para fazer uma transfer\u00eancia sem precisar recorrer a conta, ag\u00eancia, CPF, nome completo e todos os outros dados exigidos hoje. Ou, apenas com o CPF, sacar dinheiro em uma loja sem a necessidade de caixa eletr\u00f4nico, cart\u00e3o ou senha.<\/p>\n
J\u00e1 o open banking – sistema de compartilhamento de dados, informa\u00e7\u00f5es e servi\u00e7os financeiros pelos pr\u00f3prios clientes banc\u00e1rios em plataformas de tecnologia – est\u00e1 previsto para o fim de novembro e deve dar mais autonomia ao usu\u00e1rio. Um cliente bom pagador, com conta em um determinado banco e quase entrando no cheque especial, poder\u00e1 receber oferta de um cr\u00e9dito mais barato de outro banco, mesmo sem ser correntista desta institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
De olho nessa transforma\u00e7\u00e3o, as fintechs buscam aumentar seu campo de atua\u00e7\u00e3o. Especialista em regula\u00e7\u00e3o e organiza\u00e7\u00e3o do mercado financeiro e de capitais, o advogado Jos\u00e9 Luiz Rodrigues destaca a alta procura das fintechs por consultorias para a formata\u00e7\u00e3o de processos de aquisi\u00e7\u00e3o. S\u00f3 na \u00faltima semana, o escrit\u00f3rio atendeu quatro empreendedores da \u00e1rea.<\/p>\n
“Nos \u00faltimos cinco anos, as fintechs vieram se estruturando, mas ainda focadas em servi\u00e7os espec\u00edficos para se colocarem no mercado. Agora, com o open banking, muitas delas encontraram a oportunidade para tornar suas opera\u00e7\u00f5es mais abrangentes”, diz ele. “As fintechs est\u00e3o se juntando para serem mais fortes.”<\/p>\n
A aquisi\u00e7\u00e3o, no m\u00eas passado, da Magliano Invest, a mais antiga corretora do Pa\u00eds, com 90 anos de atua\u00e7\u00e3o, pela Neon Pagamentos, fundada h\u00e1 apenas quatro anos, \u00e9 apenas um exemplo. A lista \u00e9 grande, a despeito da crise deflagrada pela pandemia. Em junho, a XP anunciou a compra de participa\u00e7\u00f5es majorit\u00e1rias em duas fintechs: a Fliper, de consolida\u00e7\u00e3o de investimentos, e a Antecipa, plataforma digital de antecipa\u00e7\u00e3o de receb\u00edveis (como valores a serem recebidos por lojistas por compras no cart\u00e3o de cr\u00e9dito).<\/p>\n
Neste m\u00eas, o mercado assistiu \u00e0 disputa entre a Stone Pagamentos e a Totvs pela aquisi\u00e7\u00e3o da Linx, desenvolvedora de softwares para varejo e com\u00e9rcio eletr\u00f4nico. Os valores envolvidos chegam a R$ 6 bilh\u00f5es.<\/p>\n
No caso do Nubank, as aquisi\u00e7\u00f5es ultrapassaram fronteiras. A empresa comprou duas companhias de desenvolvimento de sistemas neste ano – a Plataformatec, em janeiro, e a norte-americana Cognitect, em julho. “Temos crescido a um ritmo muito acelerado, de 40 mil clientes por dia”, diz a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira. “E isso, sem d\u00favida, inclui o desenvolvimento de produtos e servi\u00e7os que vamos oferecer no contexto de open banking e pagamento instant\u00e2neo.”<\/p>\n
Segundo a executiva, os sistemas v\u00e3o aumentar drasticamente a competi\u00e7\u00e3o. “O mercado vai passar por um per\u00edodo de consolida\u00e7\u00e3o e estamos sempre atentos. Caso haja alguma empresa que tenha produtos consistentes com a nossa vis\u00e3o, podemos nos interessar.”<\/p>\n
O professor de Finan\u00e7as Ricardo Rocha, do Insper, refor\u00e7a essa avalia\u00e7\u00e3o. “Haver\u00e1 a defini\u00e7\u00e3o sobre quais fintechs v\u00e3o virar grandes empresas e quais v\u00e3o ficar no meio do caminho.” Segundo ele, a tend\u00eancia \u00e9 que o custo ao cliente financeiros diminua. “\u00c9 a continua\u00e7\u00e3o da revolu\u00e7\u00e3o digital. A inova\u00e7\u00e3o vai promover mudan\u00e7as importantes.”<\/p>\n
Embora acredite que o PIX vir\u00e1 para incluir milh\u00f5es de pessoas no sistema financeiro, o Ita\u00fa diz que a novidade vai trazer desafios de seguran\u00e7a e gest\u00e3o de conflitos. “Nossos investimentos t\u00eam foco em oferecer a melhor experi\u00eancia a nossos clientes, com simplicidade e, principalmente, seguran\u00e7a”, diz o diretor de estrat\u00e9gia de PMEs e open banking do Ita\u00fa Unibanco, Carlos Eduardo Peyser.<\/p>\n
Novos neg\u00f3cios <\/strong><\/span><\/p>\n Diretor executivo da Dinamo Networks, que atua em seguran\u00e7a de identidade digital e criptografia, Marco Zanini afirma que empresas financeiras e n\u00e3o financeiras perceberam que o PIX abrir\u00e1 oportunidades. Em muitos casos, para participar do sistema, a op\u00e7\u00e3o est\u00e1 sendo a aquisi\u00e7\u00e3o de carteiras digitais que j\u00e1 est\u00e3o no mercado, possuem tecnologia e base de clientes. “Com o PIX, sairemos de 30 ou 40 institui\u00e7\u00f5es competindo no varejo para mais de 900. \u00c9 claro que a guerra de tarifas vai crescer.”<\/p>\n Em junho, o Facebook anunciou o WhatsApp Pay, aproveitando arranjo de pagamentos j\u00e1 existente com alguns parceiros locais, chamando ainda mais aten\u00e7\u00e3o para este mercado. A iniciativa, por\u00e9m, foi suspensa pelo Banco Central, que autorizou testes, mas n\u00e3o deu a palavra final sobre o servi\u00e7o.<\/p>\n O BC vem ampliando iniciativas para incentivar a competi\u00e7\u00e3o no sistema banc\u00e1rio. “Normalmente, \u00f3rg\u00e3os reguladores criam regras de um mercado j\u00e1 existente. Esse \u00e9 um dos poucos casos em que a autoridade reguladora se antecipou ao mercado, criando o arcabou\u00e7o regulat\u00f3rio para o PIX”, afirma Carlos Daltozo, chefe de renda vari\u00e1vel da Eleven.<\/p>\n Para Daltozo, as transforma\u00e7\u00f5es ser\u00e3o gradativas. “Novos entrantes precisam se adequar a pr\u00e9-requisitos como seguran\u00e7a, regulamenta\u00e7\u00e3o e capital m\u00ednimo. Os bancos dever\u00e3o inicialmente sentir um impacto nas tarifas de TED e DOC, al\u00e9m das transa\u00e7\u00f5es de d\u00e9bito. Por outro lado, dever\u00e3o manter o atendimento \u00e0s empresas, pois det\u00e9m mecanismos de preven\u00e7\u00e3o a fraudes mais robustos.”<\/p>\n Bancos aplicam R$ 24,6 bi em tecnologia <\/span><\/strong><\/p>\n Os bancos tradicionais tamb\u00e9m est\u00e3o investindo em tecnologia e seguran\u00e7a para se adaptarem \u00e0 revolu\u00e7\u00e3o. Segundo o diretor executivo de Inova\u00e7\u00e3o, Produtos e Servi\u00e7os Banc\u00e1rios da Federa\u00e7\u00e3o Brasileira dos Bancos (Febraban), Leandro Vilain, os investimentos feitos pelo setor em tecnologia s\u00e3o de R$ 24,6 bilh\u00f5es por ano. “Os bancos sempre funcionaram como patrocinadores de inova\u00e7\u00f5es no Pa\u00eds e t\u00eam hist\u00f3rico de investimentos em tecnologia e expertise em opera\u00e7\u00f5es digitais”<\/p>\n O executivo disse que a Febraban acredita que o sistema PIX e o open banking ser\u00e3o importantes para elevar a concorr\u00eancia banc\u00e1ria no Pa\u00eds. “Com elas, os clientes v\u00e3o ter maior conveni\u00eancia e facilidades e poder\u00e3o optar por melhores ofertas e oportunidades de cr\u00e9dito e servi\u00e7os existentes no mercado”, afirma.<\/p>\n A entidade afirma, por\u00e9m, que as regras devem ser iguais para todos os participantes, sejam eles bancos tradicionais ou novos competidores.<\/p>\n Para a Febraban, a maior concorr\u00eancia e o acesso a mais informa\u00e7\u00f5es sobre os clientes permitir\u00e3o ganhos de produtividade e redu\u00e7\u00e3o de custos. No entanto, Vilain afirma que essas iniciativas “n\u00e3o ter\u00e3o a capacidade” de reduzir o spread (diferen\u00e7a entre o custo de capta\u00e7\u00e3o e o que \u00e9 efetivamente cobrado do cliente).<\/p>\n “Esse \u00e9 um problema a ser enfrentado, mas suas causas est\u00e3o relacionadas a fatores como inadimpl\u00eancia, falta de garantias, alta tributa\u00e7\u00e3o e inseguran\u00e7a jur\u00eddica nos contratos financeiros”, diz Vilain. “Esses problemas s\u00e3o enfrentados sejam os bancos tradicionais ou aqueles que est\u00e3o chegando.”<\/p>\n \u0091Quem prestar melhor servi\u00e7o vai levar’, diz diretor do Banco Central sobre fintechs <\/span><\/strong><\/p>\n O diretor de Organiza\u00e7\u00e3o do Sistema Financeiro e Resolu\u00e7\u00e3o do Banco Central, Jo\u00e3o Manoel Pinho de Mello, diz que resultado da introdu\u00e7\u00e3o do PIX e do open banking ser\u00e1 o aumento da efici\u00eancia e da concorr\u00eancia entre as institui\u00e7\u00f5es financeiras. “Evidentemente, quem prestar melhores servi\u00e7os a pre\u00e7os menores vai levar”.<\/p>\n O principal motor que levar\u00e1 a esta revolu\u00e7\u00e3o \u00e9 a efici\u00eancia, o custo baixo e a abertura de plataformas. O que o PIX faz \u00e9 criar uma plataforma eficiente em que todos participam. A plataforma \u00e9 atrativa do lado do usu\u00e1rio recebedor, por conta da liquida\u00e7\u00e3o em 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Do lado do pagador, o que estamos garantindo \u00e9 uma s\u00e9rie de funcionalidades t\u00e3o conveniente quanto o que \u00e9 oferecido por outros meios de pagamento, como dinheiro, boleto e cart\u00f5es.<\/p>\n Significa mais concorr\u00eancia? <\/strong><\/span><\/p>\n Podemos esperar mais efici\u00eancia e mais concorr\u00eancia. Evidentemente, quem prestar melhores servi\u00e7os a pre\u00e7os menores vai levar.<\/p>\n Aparentemente, o PIX ser\u00e1 um produto vantajoso para o lojista, que poder\u00e1 receber o pagamento de forma imediata, ao contr\u00e1rio do que ocorre com o uso de cart\u00f5es. Isso n\u00e3o ser\u00e1 um golpe forte para a ind\u00fastria de cart\u00f5es? <\/strong><\/span><\/p>\n A ind\u00fastria de cart\u00f5es, principalmente a partir de 2010, com a desverticaliza\u00e7\u00e3o e a quebra de rela\u00e7\u00f5es exclusivas com bandeiras, sofreu uma revolu\u00e7\u00e3o. Houve diminui\u00e7\u00e3o de custos para os lojistas e aumento da penetra\u00e7\u00e3o dos cart\u00f5es. Dos gastos dos consumidores pessoas f\u00edsicas hoje, 40% s\u00e3o feitos por cart\u00f5es de d\u00e9bito e cr\u00e9dito. \u00c9 uma ind\u00fastria bem sucedida.<\/p>\n O PIX tem caracter\u00edsticas que s\u00e3o vantajosas, mas acredito que a ind\u00fastria de cart\u00f5es seguir\u00e1 tendo um papel importante. Pode ser que ela se transforme. O PIX, de fato, para o lado recebedor, \u00e9 muito eficiente. Quem usar a plataforma do PIX vai pagar muito pouco e a liquida\u00e7\u00e3o ocorre na hora. Isso evita o custo com capital de giro e o estabelecimento fica menos suscet\u00edvel.<\/p>\n Em 5 de outubro come\u00e7a o cadastramento das chaves do PIX (celular, e-mail ou CPF). O que vai impedir que outra pessoa possa usar o meu n\u00famero de celular, por exemplo, para fazer ou receber transa\u00e7\u00f5es? <\/span><\/strong><\/p>\n Do ponto de vista de vulnerabilidade, o PIX n\u00e3o \u00e9 diferente dos outros meios. \u00c9 o mesmo tipo de valida\u00e7\u00e3o da identidade que voc\u00ea tem para outros meios. Temos a confian\u00e7a de que o PIX ser\u00e1 t\u00e3o ou mais seguro que os outros meios de pagamento.<\/p>\n Fonte UOL, 30\/08\/2020<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Duas novas ferramentas – o PIX e o open banking – prometem representar uma revolu\u00e7\u00e3o no sistema banc\u00e1rio […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4439,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jetpack_post_was_ever_published":false,"jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":[]},"categories":[30,35,37,111,32,1,33,34],"tags":[56,85,55,58,79,71,51,52,65,64,59,47,53],"jetpack_publicize_connections":[],"acf":[],"yoast_head":"\n